影片讲述的是某天,一个骑哈雷摩托的男子(黄轩饰演)来到了一个小小的藏族村落。男子说这里是传说中二十一个度母(卓玛)的故乡,他要找到一个叫卓玛的女子。男子见到了各种各样叫卓玛的女人,但没有找到他要找的那个卓玛……关于这些图像,彼得·因德甘的贡献也不容小觑。虽然两人的性格完全不同,但他们有着弗雷所说的“迷人的友谊”。这些电影是通过一个“尊重争论”的过程产生的。弗雷说:“我倾向于明信片般的影像;而彼得提供裂缝和质地。”由于摄制组对影片的精心准备,并且摄制组尽可能地控制在小规模,所以拍摄过程不会太过干扰。弗雷经常自己负责录音,但“从不使用吊杆式麦克风--那会吸引太多的注意力。”