1943年上海,军统特工陈浅奉命对日本人进行暗杀,却掉入日本梅机关特务头子井田裕次郎的陷阱,陈浅置之死地,幸得潜伏在梅机关的共产党员“飞天”相救,逃出生天,并意外得知了日本人的阴谋。为了阻止侵略者的险恶计划,陈浅开始接受特训,伪装成日本特使再度光临梅机关。影片对主人公张大川的描写刻画,则是当代社会老年人日常孤独和被忽视状态的缩影——不仅农村里的空巢老人值得被关注,生活在城市钢筋水泥之下、衣食无忧的长辈们同样无人相伴。大川怀揣心事出远门的理由不为家人所知晓,与孙子小松的旅途前半程亦是观念冲突不断,互不理解,代际之间的隔阂折射出家庭中每个成员身上都客观存在着的孤独感。